Сан-Франциско, 1900-е. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все подозрения падают на местного китайца. Город взрывается гневом, люди требуют немедленно разогнать квартал. В это время за дело берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, знаток древней китайской медицины, и метис А-Гуй, наполовину индеец, известный как искусный следопыт.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На кону — судьба всего китайского сообщества. Каждый шаг расследования осложняется предвзятостью властей и страхом обывателей. Цинь Фу полагается на логику и знания, А-Гуй — на чутьё и опыт охотника. Вместе они пытаются докопаться до правды.